Metodologia

O +Qi é um método de mensurar setores e empresas que auxilia no processo de decisão de investimento. É um método simples. Consiste basicamente em atribuir valores a um questionário sobre como as variáveis econômicas influenciam o comportamento do setor ou das empresas negociadas na bolsa de valores. Ele dá mais segurança na formulação das estratégias de formação de uma carteira de investimentos com menos risco. O método é flexível o bastante para permitir outros critérios de avaliação setorial. Identificando os Fatores de Risco que influenciam o desempenho dos setores e resultados das empresas O método de avaliação de setores proposto consiste em atribuir valores para cada fator de risco numa escala que varia entre 0 a 1. O resultado final é um somatório que torna comparável os setores ou empresas. A escolha dos fatores que podem influenciar o comportamento/resultado dos setores/empresas é baseado nos fatores de risco publicados nos balanços das empresas e deles extraí os seguintes fatores principais: Mercado Interno, Mercado Externo, Organização do Setor/Empresa, Necessidade de Capital, Sensibilidade do produto e Meio Ambiente. O método de avaliação de setores proposto aqui consiste em atribuir valores para cada fator de risco numa escala que varia entre 0 a 1. Finalmente o total é o somatório dos fatores citados. Com o +Qi eu consigo rastrear 11 setores com 58 segmentos e cobrindo um universo de aproximadamente 220 empresas listadas na Bovespa.